Колонка Дмитрия Рябых Альт-Инвест. Взгляд изнутри

14Дек/13Off

Какой банк будет следующим?

ЦБ отобрал лицензии у очередной группы банков, на этот раз под раздачу попали Инвестбанк, Банк Проектного Финансирования и Смоленский Банк. Чуть раньше был Мастер-банк, наделавший много шума, и еще три небольших банка: Волжский социальный банк, Нафтабанк и Ураллига. 7 банков за месяц, два из них входят в первую сотню. Естественно, что сейчас очень популярна тема «кто следующий». Я не особо разбираюсь в финансовой устойчивости банков, но есть одно интересное наблюдение, которое может помочь ответить на этот вопрос.

Когда банк привлекает деньги в форме депозитов физических лиц, он получает довольно дорогой ресурс. Ставки по годовым депозитам в среднем держатся на уровне 7% (данные ЦБ РФ по депозитам), хотя если исключить банки из первой десятки, то ставки будут в районе 9-10%. Но давайте использовать среднее, чтобы не гадать. Вполне логично было бы использовать эти деньги для кредитования населения, тем более, что розничный бизнес для привлечения депозитов банк уже создал. Ставки по кредитам до года для физических лиц в среднем держатся на уровне 24,2% (данные ЦБ РФ за октябрь 2013) и у банка образуется вполне понятная прибыль. А вот кредитовать этими деньгами предприятия было бы странно, так как ставки для них составляют в среднем 9,2% (те же данные ЦБ РФ). А ведь собранные у населения деньги нельзя целиком направить на кредиты, часть уходит на обязательное резервирование. Получается, что банк, который собирает деньги от населения и выдает их в кредит предприятиям, ведет очень странный бизнес.

Единственное объяснение, которое приходит мне в голову, это то, что таким образом банк привлекает деньги для своих собственных аффилированных компаний. А значит деньги, полученные от депозитов, не выдаются множеству независимых заемщиков, а используются владельцем банка через сеть созданных им фиктивных компаний. Пока экономика на подъеме и бизнес идет хорошо, банк живет. Но если у использующих кредиты компаний возникнут проблемы, то владелец может мгновенно обналичить остатки денег, обанкротить эти компании и бросить банк. Главный источник риска тут в том, что в этом случае отсутствует диверсификация и нет контроля над заемщиками и объективной оценки их состояния. Нам кажется, что мы кладем деньги на депозит в банк, но по сути мы даем их взаймы частному предпринимателю, ведущему не совсем легальный бизнес. Я не до конца уверен именно в таком выводе, но это самое логичное объяснение.

Ну и теперь самое интересное. Кто они, эти частные предприниматели? Я взял статистику, публикуемую на banki.ru и составил список банков, которые имели в ноябре вклады физических лиц на сумму более 5 млрд. руб. и при этом выдали физическим лицам кредиты не более чем на 10% от привлеченных депозитов. Получился такой список:

Название Депозиты Кредиты Доля
Московский Индустриальный Банк 106 011 263 6 723 733 6%
СМП Банк 75 180 902 5 009 126 7%
Глобэкс 43 955 193 2 672 128 6%
Инвестбанк 39 393 930 1 545 874 4%
Югра 26 045 463 408 104 2%
Международный Финансовый Клуб 25 250 692 2 343 383 9%
Первый Республиканский Банк 23 057 581 1 435 142 6%
Новикомбанк 19 040 337 1 691 021 9%
Таврический 18 624 460 1 309 314 7%
НС Банк 17 017 530 869 826 5%
Банк Проектного Финансирования 16 046 830 1 013 093 6%
Приморье 13 973 898 748 437 5%
Росэнергобанк 13 061 009 613 022 5%
Фининвест 12 728 832 447 929 4%
Огни Москвы 12 496 884 331 791 3%
Первый Чешско-Российский Банк 12 169 013 598 447 5%
БФГ-Кредит 11 815 430 462 660 4%
Эллипс Банк 11 014 476 285 502 3%
Транспортный 9 918 775 789 542 8%
Тусар 9 705 219 61 019 1%
Банк БФА 8 620 424 447 999 5%
РусЮгбанк 7 479 818 261 892 4%
Монолит 7 021 559 260 691 4%
АМБ Банк 6 916 832 208 771 3%
Прио-Внешторгбанк 6 120 039 421 573 7%
ОПМ-Банк 5 927 969 375 867 6%
Росавтобанк 5 495 533 484 866 9%
Софрино 5 482 660 246 815 5%
Солидарность (Москва) 5 345 402 340 653 6%
Анталбанк 5 274 942 11 026 0%
Нижневолжский Коммерческий Банк 5 081 900 343 913 7%

Легко заметить, что Инвестбанк и Банк Проектного Финансирования в этом списке присутствуют. Отчетности по Мастер-банку сейчас ни на banki.ru, ни в базе на сайте ЦБ РФ уже нет, но из публикаций видно, что там была та же история. Конечно, это всего лишь косвенный показатель и даже самые дикие бизнес-схемы могут существовать годами. Но работать с банками из этого списка, особенно юридическим лицам, чьи деньги не защищены государством, мне кажется неразумным.

Связано с категорией: Экономика и рынки Комментарии